테크부터 경제, 생활까지. 복잡한 소식을 쉽게 풀어봅니다.
일요일 아침입니다. 지난주 주식시장은 롤러코스터 같았습니다. 코스피는 월요일(9일) 장중 5,000선 아래까지 밀렸다가 화·수요일 이틀 동안 7% 가까이 뛰었고, 목·금요일엔 다시 조금 내려 한 주 +4.56%, 5,290.53으로 마쳤습니다. 그 사이 미국에서는 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 물러났다는 큰 뉴스가 나왔고, 미국 국채 금리는 오히려 올랐습니다.
그리고 이번 주(11월 16~20일)에는 엔비디아 실적, 앤트로픽 나스닥 상장, 미국 10월 소매판매, 연준 회의록(의사록), APEC 계기 미·중 정상회담, 그리고 우리에겐 익숙한 수능날 증시 1시간 늦은 개장까지 한꺼번에 몰려 있습니다. 이 글은 “그래서 이번 주에 언제, 무엇을, 어떻게 보면 되는지”를 처음 주식을 시작한 분도 따라올 수 있게 날짜별로 정리한 주간 경제 달력입니다. 시간은 모두 한국 시간(KST) 기준입니다.
한눈에 보는 3줄 요약
- 지난주: 코스피 +4.56%(5,290.53), 코스닥 +8.60%(699.66). 하지만 금요일엔 2% 넘게 오르다 −0.98%로 꺾인 ‘전강후약’ 마감.
- 이번 주 핵심 시험대 2개: ① 18일(수) 새벽 엔비디아 3분기 실적(CEO 사임 후 첫 발표) ② 19일(목) 새벽 4시 10월 FOMC 의사록.
- 우리 생활 일정: 19일(목) 수능날, 주식시장은 오전 10시 개장·오후 4시 30분 마감. 외환시장은 24시간 체제라 평소대로.
1. 먼저 지난주 성적표부터: “올랐는데 왜 불안하지?”
지난주 숫자만 보면 좋은 한 주였습니다. 다우존스 집계로 코스피의 주간 상승폭(+4.56%)은 8월 14일로 끝난 주 이후 가장 컸습니다. 그런데 시장 분위기는 마냥 밝지 않았습니다. 이유는 세 가지입니다.
- 출발점이 낮았습니다. 코스피는 6월 22일 기록한 사상 최고치 9,114.55보다 아직 약 42% 아래이고, 11월 들어서만 7.68% 내린 상태입니다. 많이 떨어진 뒤의 반등이었다는 뜻입니다.
- 주 후반에 힘이 빠졌습니다. 13일(금) 코스피는 2.05% 오른 5,452.41로 출발해 장 초반 5,504.44까지 올랐지만, 결국 0.98% 내린 5,290.53으로 마감했습니다.
- 엔비디아 쇼크. 엔비디아는 12일(현지) 젠슨 황 CEO가 CEO·이사직에서 즉시 물러났다고 발표했습니다. 13일 엔비디아 주가는 2.01% 내렸고, 필라델피아 반도체지수는 3.43% 떨어졌습니다.
지난주(11월 9~13일) 주요 숫자
| 구분 | 11/13(금) 마감 | 한 주 변화 | 한 줄 해석 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,290.53 | +230.84p (+4.56%) | 8월 중순 이후 최대 주간 상승 |
| 코스닥 | 699.66 | +55.39p (+8.60%) | 중소형주가 더 크게 반등 |
| S&P500 (미국) | 7,561.67 | +2.51% | 금요일 하루는 −0.40% |
| 미국 10년물 국채금리 | 약 5.14~5.15% | 약 +0.28%p | 예상보다 높았던 10월 물가 영향 |
| 원/달러 (13일 15:30) | 1,336.7원 | 19.9원 하락 | 원화 가치는 올랐다는 뜻 |
| 코스피200 변동성지수(VKOSPI) | 50.15 | −15.02p (−23.05%) | ‘공포’는 줄었지만 여전히 높은 수준 |
※ 지수·수급은 한국거래소·연합인포맥스 집계를 인용한 연합뉴스 보도, 미국 지표는 현지 마감 기준 보도를 따랐습니다.
누가 사고, 누가 팔았나 (유가증권시장, 정규장+애프터마켓)
| 투자자 | 지난주(9~13일) | 그 전주(2~6일) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | +4,752억 원 순매수 | −10조 4,427억 원 순매도 | 대량 매도는 멈췄지만 ‘사자’ 규모는 작음 |
| 개인 | −3조 340억 원 순매도 | – | 반등 때 차익 실현 |
| 기관 | +286억 원 순매수 | – | 사실상 관망 |
| 기타법인 | +2조 5,447억 원 순매수 | – | SK하이닉스 자사주 매입이 진행 중인 가운데 순매수 |
외국인이 지난주 가장 많이 산 종목은 삼성전자(1조 2,393억 원), 가장 많이 판 종목은 SK하이닉스(1조 695억 원)였습니다. 같은 반도체 대형주인데 방향이 엇갈린 셈이라, 이번 주 엔비디아 실적이 두 종목에 어떤 영향을 줄지가 관심입니다.
“주식은 웃고 채권은 긴장”이 무슨 뜻일까요?
쉽게 말해 주식시장은 ‘AI 걱정’이 조금 줄었다고 봤고, 채권시장은 ‘물가 걱정’이 커졌다고 본 것입니다. 미국 10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서 “연준이 금리를 더 올릴 수 있다”는 생각이 퍼졌고, 그래서 국채 금리가 올랐습니다. 금리가 오르면 대출 이자 부담이 커지고, 주식의 매력은 상대적으로 줄어듭니다. 이 두 걱정을 이번 주에 각각 시험하는 이벤트가 바로 엔비디아 실적(AI 걱정)과 FOMC 의사록(금리 걱정)입니다.
2. 이번 주 날짜별 경제 달력 (11월 16~20일, 한국 시간)
| 날짜 | 주요 일정 | 왜 중요할까 |
|---|---|---|
| 16일(월) | 중국 10월 산업생산·소매판매(11:00), 일본 3분기 GDP, 미국 11월 뉴욕 제조업지수(22:30), 케빈 워시 연준 의장 발언, 3분기 분기보고서 제출 마감 | 중국 경기와 연준 의장의 ‘AI 생산성’ 평가 |
| 17일(화) | IMF 연례협의 결과 발표(14:00), 미국 10월 소매판매(22:30), 미국 10월 산업생산(23:15), 홈디포·월트디즈니 실적(미국 개장 전) | 미국 소비가 식고 있는지 확인 |
| 18일(수) | 엔비디아 3분기 실적(새벽, 한국 시간), KDI 경제전망(12:00), APEC 정상회의(중국 선전, ~19일)·미·중 정상회담 추진, 미국 10월 주택착공 | AI 반도체 투자심리의 분수령 |
| 19일(목) | 10월 FOMC 의사록(04:00), 수능 → 증시 10:00 개장, 미국 신규 실업수당청구(22:30), 앤트로픽 나스닥 상장(현지 19일, 한국 시간 19일 밤) | 금리 인상 논의 강도 + 초대형 AI 상장 |
| 20일(금) | 한국 10월 생산자물가(06:00), 일본 10월 소비자물가, 중국 대출우대금리(LPR), 미국 월간 옵션 만기 | 국내 물가의 ‘앞단’ 흐름 점검 |
※ 일정은 증권사·언론의 주간 일정 정리(하이불스, 키움증권 리서치 등)를 바탕으로 했으며, 발표 시각은 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 다음다음 주인 11월 26일에는 한국은행 금융통화위원회가 예정돼 있습니다.
3. 시험대 ①: 엔비디아 3분기 실적 (18일 새벽, 한국 시간)
엔비디아는 미국 현지 17일 장 마감 뒤, 한국 시간으로는 18일(수) 새벽에 2027 회계연도 3분기(8~10월) 실적을 발표합니다. 회사는 CEO가 바뀌었어도 실적 발표는 예정대로 진행한다고 밝혔습니다.
숫자보다 ‘말’이 중요한 이번 실적
| 체크 포인트 | 알려진 내용 | 초보자 읽는 법 |
|---|---|---|
| 매출 | 직전 분기 962억 달러 → 시장 예상 약 1,090억 달러 안팎 | 예상보다 높으면 ‘AI 수요 여전’, 낮으면 실망 |
| 경영진 | 콜레트 크레스 CFO가 임시 CEO 겸임, 하비 존스 전 시놉시스 CEO가 이사회 의장 | 후임 CEO·투자 계획 언급이 나오는지 |
| 다음 분기 전망(가이던스) | 데이터센터 매출 전망이 핵심 | “앞으로도 잘 팔린다”가 확인되면 국내 반도체주에도 훈풍 |
| 중국 리스크 | 미 의회에서 대중국 AI 칩 수출 규제 강화 목소리 | 규제·기존 계약 관련 설명이 불확실성을 줄이는지 |
| 주가 흐름 | 13일 162.85달러(−2.01%), 시가총액 4조 달러 선 하회 | 이미 많이 빠져 ‘기대치가 낮아진’ 상태 |
왜 미국 회사 실적을 우리가 신경 써야 할까요? 코스피에서 반도체 비중이 크고, 엔비디아는 SK하이닉스·삼성전자가 만드는 고대역폭메모리(HBM)의 큰 고객이기 때문입니다. 엔비디아가 “AI 칩 주문이 계속 늘어난다”고 말하면 국내 메모리 기업 실적 기대도 함께 올라가는 구조입니다. 반대로 경영 공백이나 중국 규제 때문에 투자 계획을 줄인다는 신호가 나오면 수요일 국내 증시가 출렁일 수 있습니다.
4. 시험대 ②: 미국 소매판매(17일 밤)와 FOMC 의사록(19일 새벽 4시)
소매판매: 미국 사람들이 지갑을 덜 여는지
17일(화) 밤 10시 30분에는 미국 10월 소매판매가 나옵니다. 시장 예상은 전월 대비 +0.1%로, 9월(+0.8%)보다 크게 둔화될 것으로 봅니다. 자동차를 뺀 소매판매는 +0.3%(이전 +0.9%) 예상입니다. 소비가 식으면 물가 압력도 약해질 수 있어 금리 상승을 다소 누그러뜨리는 재료가 될 수 있습니다.
FOMC 의사록: 회의 3주 뒤 공개되는 ‘속기록’
연준은 회의 결과 발표 3주 뒤 회의 때 오간 토론 내용을 정리한 의사록을 공개합니다. 10월 27~28일 회의의 의사록은 미국 동부 시간 18일 오후 2시, 한국 시간 19일(목) 새벽 4시에 나옵니다. 지난주 크리스토퍼 월러 연준 이사는 근원 물가가 한 달 0.3% 이상 오르면 12월에 0.5%포인트 인상을 고려해야 한다고 했는데, 이후 나온 10월 근원 소비자물가가 정확히 +0.3%였습니다. 그래서 의사록에서 “추가 인상이 필요하다”는 목소리가 얼마나 많았는지가 관심입니다.
| 시나리오 | 의사록·지표 분위기 | 시장 반응(일반적 경향) |
|---|---|---|
| 매파적(긴축 쪽) | 다수 위원이 “더 올려야” + 소매판매도 강함 | 미 국채금리·달러 상승 → 원화 약세, 외국인 매도 압력 |
| 중립 | 의견이 엇갈림 + 소매판매 예상 수준 | 큰 변화 없이 엔비디아 실적 쪽으로 관심 이동 |
| 비둘기적(완화 쪽) | 인상 신중론이 많음 + 소매판매 부진 | 금리 하락 → 성장주·반도체에 우호적 |
※ 시나리오는 이해를 돕기 위한 일반적 흐름이며, 실제 시장은 다른 재료와 섞여 다르게 움직일 수 있습니다.
5. 19일(목) 밤의 또 다른 이벤트: 앤트로픽 나스닥 상장
AI 모델 ‘클로드’를 만드는 앤트로픽이 나스닥 상장을 앞두고 있습니다. 회사가 11월 10일 발표한 내용과 주요 외신 보도를 정리하면 다음과 같습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공모가 희망 범위 | 주당 70~78달러 |
| 공모 주식 수 | 8억 2,500만 주(회사 신주 8억 135만여 주 + 기존 주주 매출 2,364만여 주) |
| 조달 규모 | 약 577억 5,000만~643억 5,000만 달러 |
| 기업가치(희석 기준, 상단) | 약 1조 4,000억 달러 |
| 일정 | 18일 공모가 확정, 19일(현지) 나스닥 거래 시작 예정, 종목코드 ‘ANT’ |
| 특이점 | 개인 배정 목표 약 20%(보통 5~10%), 구글·엔비디아 등 7개사가 별도로 260억 달러어치 무의결권 주식 매입 |
한국 시간으로는 19일 밤에 첫 거래가 이뤄질 전망입니다. 상장 첫날 주가는 “시장이 AI 기업의 성장성을 얼마로 쳐주는가”를 보여주는 온도계로 받아들여질 가능성이 큽니다. 일부 전문가는 상장 자금 마련을 위해 다른 AI 관련주를 파는 움직임이 수급 부담이 될 수 있다고도 지적했습니다.
주의: 대형 공모주는 첫날 가격이 크게 출렁이는 경우가 많습니다. 해외 공모주 청약·매수는 환율, 해외주식 거래 수수료, 양도소득세(연 250만 원 기본공제 후 22%) 등 따져볼 것이 많으니, 분위기에 휩쓸린 ‘추격 매수’는 피하는 게 좋습니다.
6. 우리 생활과 맞닿은 일정: 수능날 증시는 1시간 늦게
한국거래소는 19일(목) 수능 당일 수험생 교통 편의를 위해 시장 시간을 임시로 바꿉니다. 올해는 작은 변화가 하나 있습니다. 외환시장이 7월부터 24시간 무중단 체제로 바뀌면서, 해마다 반복되던 ‘수능날 외환시장 1시간 늦은 개장’이 사라졌습니다.
| 시장 | 평소 | 11월 19일(수능날) |
|---|---|---|
| 주식 정규시장(코스피·코스닥·코넥스) | 09:00~15:30 | 10:00~16:30 |
| 장 종료 후 시간외시장 | 평소 시간 | 16:40~20:00 |
| 주식·금리 파생상품 | 08:45~15:45 | 09:45~16:45 |
| 달러선물 등 통화상품·금선물 | 08:45~15:45 | 09:45~15:45 (개장만 늦춤) |
| KRX 금시장 | 09:00~15:30 | 10:00~15:30 |
| 달러-원 외환시장 | 24시간 운영 | 변경 없음 |
| 한국은행 화폐교환 창구 | 09:00~16:00 | 10:00~17:00 |
적립식 투자를 하거나 아침 장 시작에 맞춰 주문을 넣는 분이라면, 목요일 예약 주문·자동 매수 시간이 증권사 앱에서 어떻게 처리되는지 한 번 확인해 두면 좋습니다. 증권사별로 환전 서비스 시작 시각이 늦춰지는 곳도 있습니다.
7. 내 지갑엔 어떤 영향? 이번 주 체크리스트
| 나는 이런 사람 | 이번 주 볼 것 | 실천 팁 |
|---|---|---|
| 국내 반도체주·ETF 보유 | 18일 새벽 엔비디아 실적·가이던스 | 수요일 장 시작 직후 급등락에 바로 반응하기보다, 실적 해설을 읽고 판단 |
| 미국 주식·해외 ETF 보유 | 17일 밤 소매판매, 19일 새벽 의사록 | 금리·환율이 동시에 움직이니 원화 기준 수익률도 함께 확인 |
| 변동금리 대출 보유 | 미 국채금리 5.1%대 유지 여부, 26일 한국은행 금통위 | 금리 인상 우려가 이어지는 구간이므로 고정금리 전환·중도상환 수수료 미리 비교 |
| 해외여행·직구 예정 | 원/달러 1,336.7원(13일) 이후 방향 | 한 번에 큰돈 환전하기보다 몇 번 나눠 환전 |
| 공모주 관심 | 앤트로픽 상장 첫날, 국내 에스에프씨·유캐스트 청약(18~19일) | 투자설명서의 공모가 근거·보호예수 물량 확인, 빚내서 청약하지 않기 |
| 수험생 가족 | 19일 시장 시간 변경 | 그날만큼은 시세 확인 대신 응원에 집중해도 괜찮습니다 |
초보자를 위한 이번 주 마음가짐 3가지
- 이벤트 직전 ‘몰빵’ 금지: 실적·의사록처럼 결과를 모르는 이벤트 앞에서는 한쪽에 크게 거는 것보다 나눠서 접근하는 편이 안전합니다. 증권가에서도 “추격 매수보다 저점을 다시 확인하며 분할 접근”을 권하는 목소리가 나왔습니다.
- 예상치와 비교하기: 실적·지표는 ‘좋다/나쁘다’보다 ‘시장 예상보다 높다/낮다’가 주가를 움직입니다. 엔비디아 매출 예상(약 1,090억 달러), 소매판매 예상(+0.1%)을 메모해 두세요.
- 전망 범위는 ‘가능성의 폭’일 뿐: NH투자증권은 이번 주 코스피 예상 범위를 5,200~6,000으로 제시했습니다. 범위가 넓다는 것 자체가 변동성이 크다는 신호로 읽으면 됩니다.
8. 초보자 용어 사전
| 용어 | 쉬운 뜻 |
|---|---|
| 전강후약 | 장 초반엔 강하게 오르다가 후반에 약해지는 흐름. 13일 코스피가 대표적 |
| 순매수·순매도 | 산 금액에서 판 금액을 뺀 값. 플러스면 더 많이 산 것 |
| VKOSPI(변동성지수) | 앞으로 코스피가 얼마나 출렁일지에 대한 시장의 예상치. ‘한국판 공포지수’ |
| 가이던스 | 회사가 스스로 내놓는 다음 분기 실적 전망. 실제 실적만큼 주가에 큰 영향 |
| FOMC 의사록 | 미국 연준의 금리 회의에서 오간 토론을 정리해 회의 3주 뒤 공개하는 문서 |
| 매파·비둘기파 | 매파는 물가를 잡으려 금리 인상에 적극적, 비둘기파는 경기를 걱정해 신중한 쪽 |
| bp(베이시스포인트) | 0.01%포인트. 28bp는 0.28%포인트 |
| 소매판매 | 소매점·온라인 등에서 팔린 물건 금액. 미국 소비 경기의 체온계 |
| IPO(기업공개)·공모가 | 회사가 처음으로 주식을 일반에 파는 것, 그때 정한 가격 |
| 생산자물가(PPI) | 기업끼리 거래하는 물건값. 시간이 지나 소비자물가로 이어지는 경우가 많아 ‘물가의 앞단’ |
| HBM(고대역폭메모리) | AI 칩 옆에 붙어 데이터를 빠르게 주고받는 고성능 메모리. 국내 반도체 기업의 주력 제품 |
마무리: 이번 주는 ‘확인하는 한 주’
지난주 코스피는 크게 반등했지만, 외국인 매수는 아직 소극적이고 미국 금리는 높은 곳에 머물러 있습니다. 이번 주 수요일 새벽 엔비디아 실적은 “AI 투자는 계속되는가”를, 목요일 새벽 FOMC 의사록은 “금리는 더 오르는가”를 시험합니다. 그 사이 목요일엔 수험생들이 시험을 치르고, 그날 밤에는 초대형 AI 상장도 열립니다.
정답을 미리 맞히려 하기보다, 이 글의 달력을 옆에 두고 발표가 나올 때마다 “예상보다 높았나, 낮았나”만 확인해도 시장 뉴스가 훨씬 쉽게 읽힐 겁니다. 수험생과 가족분들 모두 좋은 한 주 보내시길 바랍니다.
※ 이 글은 정보 제공을 위한 것이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.